CRM-система для страховых и финансовых брокеров
Краткий ответ: ITC-CRM — CRM-система для страховых и финансовых брокеров, которая напоминает о продлении каждого полиса за выбранный вами срок до его окончания. Она оценивает серьёзность каждого запроса на расчёт, отвечает о видах страхования и нужных документах и хранит полную карточку клиента с его полисами.
В страховании прибыль — в продлениях. Полис, о продлении которого владельцу не напомнили вовремя, — это клиент, который продлит его у другого.
Без банковской карты · Настройка за десять минутГде страховые брокеры теряют клиентов?
- Сроки продления отслеживаются в таблицах вручную.
- Запросов на расчёт много, и большинство — только для сравнения.
- Вопросы о страховых случаях повторяются.
Как ITC-CRM помогает страховому брокеру?
- Автоматизация напоминает о продлении каждого полиса за выбранный вами срок до окончания.
- Оценка серьёзности каждого, кто запросил расчёт.
- Автоответ о видах страхования и нужных документах.
- Полная карточка каждого клиента и его полисов.
- Рассылки в WhatsApp о продлении и предложениях.
- Мгновенный перевод: сотрудник читает и пишет на своём языке, клиент получает ответ на своём.
- Корпоративная почта и заявки с сайта в том же ящике, с кратким содержанием каждого письма.
- Комментарии к вашим публикациям и рекламе в Facebook и Instagram собираются в одном месте, где команда или ИИ отвечает публично или в личные сообщения.
- Голосовой ассистент, который отвечает на звонки клиентов в WhatsApp на их языке, даже в нерабочее время, и записывает резюме в их диалог.
Как выглядит продление полиса с ITC-CRM?
За месяц до окончания полиса на автомобиль система готовит напоминание клиенту, сотрудник проверяет его и отправляет. Клиент отвечает фото документа, оно сохраняется в его карточке, и ему отправляется предложение о продлении.
С чего начинается работа
- 1
Подключите каналы
WhatsApp, Instagram, Messenger и чат на вашем сайте.
- 2
Расскажите о своём бизнесе
Услуги, цены и частые вопросы клиентов.
- 3
Добавьте команду
И отвечайте из браузера или с телефона.
Вопросы
Напоминает ли система о продлении полисов автоматически?
Да. Правило автоматизации в ITC-CRM готовит напоминание за выбранный вами срок до даты окончания.
Можно ли отправить массовое напоминание?
Да, через рассылки в WhatsApp по одобренным шаблонам.
Сохраняются ли документы клиента?
Да, в его карточке в ITC-CRM вместе с перепиской.
Можно ли отвечать на комментарии к рекламе страхования в Facebook и Instagram?
Да. ITC-CRM собирает комментарии к публикациям и рекламе вашей страницы Facebook и профессионального аккаунта Instagram в одном разделе «Комментарии». Брокер отвечает публично или пишет автору в личные сообщения, а ИИ, если его включить, скрывает спам и отвечает на вопросы коротким публичным ответом и личным сообщением с подробностями.
Как отличить серьёзный запрос на расчёт от простого сравнения?
ITC-CRM оценивает серьёзность каждого, кто запросил расчёт, на основе переписки. Так команда видит, кому отвечать в первую очередь.
Отвечает ли автоответ о нужных документах?
Да. Автоответ ITC-CRM отвечает о видах страхования и нужных документах на основе информации, которую вы указали.
Проверьте на своих реальных клиентах
Семь полных дней без банковской карты. А если не подойдёт — ваши данные уйдут вместе с вами в один клик.