CRM-система для страховых и финансовых брокеров
В страховании прибыль — в продлениях. Полис, о продлении которого владельцу не напомнили вовремя, — это клиент, который продлит его у другого.
Без банковской карты · Настройка за десять минутГде сегодня теряются клиенты
- Сроки продления отслеживаются в таблицах вручную.
- Запросов на расчёт много, и большинство — только для сравнения.
- Вопросы о страховых случаях повторяются.
Как помогает ITC‑CRM
- Автоматизация напоминает о продлении каждого полиса за выбранный вами срок до окончания.
- Оценка серьёзности каждого, кто запросил расчёт.
- Автоответ о видах страхования и нужных документах.
- Полная карточка каждого клиента и его полисов.
- Рассылки в WhatsApp о продлении и предложениях.
Пример из рабочего дня
За месяц до окончания полиса на автомобиль система готовит напоминание клиенту, сотрудник проверяет его и отправляет. Клиент отвечает фото документа, оно сохраняется в его карточке, и ему отправляется предложение о продлении.
С чего начинается работа
- 1
Подключите каналы
WhatsApp, Instagram, Messenger и чат на вашем сайте.
- 2
Расскажите о своём бизнесе
Услуги, цены и частые вопросы клиентов.
- 3
Добавьте команду
И отвечайте из браузера или с телефона.
Вопросы
Напоминает ли система о продлении полисов автоматически?
Да. Правило автоматизации в ITC‑CRM готовит напоминание за выбранный вами срок до даты окончания.
Можно ли отправить массовое напоминание?
Да, через рассылки в WhatsApp по одобренным шаблонам.
Сохраняются ли документы клиента?
Да, в его карточке в ITC‑CRM вместе с перепиской.
Проверьте на своих реальных клиентах
Семь полных дней без банковской карты. А если не подойдёт — ваши данные уйдут вместе с вами в один клик.