CRM für Versicherungs- und Finanzmakler
Kurz gesagt: ITC-CRM ist ein CRM für Versicherungs- und Finanzmakler, das per Automatisierung an die Verlängerung jeder Police erinnert, mit einem Vorlauf, den Sie festlegen. Jede Angebotsanfrage erhält einen Ernsthaftigkeitswert, und jeder Kunde hat einen vollständigen Datensatz mit seinen Policen und Unterlagen.
In der Versicherung liegt der Gewinn in der Verlängerung. Eine Police, an deren Verlängerung der Kunde nicht rechtzeitig erinnert wurde, ist ein Kunde, der woanders verlängert.
Keine Kreditkarte nötig · Einrichtung in unter zehn MinutenWo verlieren Versicherungsmakler heute Kunden?
- Verlängerungstermine werden in manuellen Tabellen verfolgt.
- Viele Angebotsanfragen, die meisten nur zum Vergleichen.
- Fragen zu Schadensfällen wiederholen sich.
Wie hilft ITC-CRM Versicherungs- und Finanzmaklern?
- Eine Automatisierung erinnert an die Verlängerung jeder Police — mit einem Vorlauf, den Sie festlegen.
- Ernsthaftigkeitswert für jede Angebotsanfrage.
- Automatische Antworten zu Versicherungsarten und benötigten Unterlagen.
- Ein vollständiger Datensatz für jeden Kunden und seine Policen.
- WhatsApp-Kampagnen für Verlängerungen und Angebote.
- Live-Übersetzung: Ihr Team liest und schreibt in der eigenen Sprache, der Kunde erhält seine.
- Ihre Firmen-E-Mail und Website-Formulare im selben Posteingang, mit einer Zusammenfassung jeder Nachricht.
- Kommentare unter Ihren Facebook- und Instagram-Beiträgen und -Anzeigen landen an einem Ort, wo Ihr Team oder die KI öffentlich oder per privater Nachricht antwortet.
- Ein Sprachassistent, der WhatsApp-Anrufe von Kunden in ihrer Sprache annimmt, auch außerhalb der Arbeitszeit, und die Zusammenfassung in ihre Unterhaltung schreibt.
Wie sieht eine Policenverlängerung mit ITC-CRM aus?
Einen Monat vor Ablauf einer Kfz-Police bereitet das System eine Erinnerung für den Kunden vor; der Mitarbeiter prüft sie und sendet sie ab. Der Kunde antwortet mit einem Foto seines Fahrzeugscheins, das in seinem Datensatz gespeichert wird, und erhält das Verlängerungsangebot.
So starten Sie
- 1
Kanäle verbinden
WhatsApp, Instagram, Messenger und den Chat Ihrer Website.
- 2
Unternehmensangaben eintragen
Ihre Leistungen, Preise und häufigen Fragen.
- 3
Team hinzufügen
Und im Browser oder auf dem Handy antworten.
FAQ
Erinnert es automatisch an die Verlängerung von Policen?
Ja, in ITC-CRM bereitet eine Automatisierungsregel die Erinnerung mit einem von Ihnen festgelegten Vorlauf vor.
Kann ich eine Erinnerung an viele Kunden gleichzeitig senden?
Ja, über genehmigte WhatsApp-Kampagnen.
Werden die Unterlagen des Kunden gespeichert?
Ja, in seinem Datensatz, zusammen mit seinen Unterhaltungen.
Kann ich Kommentare unter meinen Versicherungsanzeigen auf Facebook und Instagram beantworten?
Ja. ITC-CRM bringt Kommentare unter Ihren Facebook- und Instagram-Beiträgen und -Anzeigen an einen Ort. Ihr Team antwortet öffentlich, schreibt privat oder blendet Spam aus. Die optionale KI sendet Details per privater Nachricht statt öffentlich.
Erkenne ich, welche Angebotsanfragen ernst gemeint sind?
Ja. ITC-CRM vergibt jeder Angebotsanfrage einen Ernsthaftigkeitswert, damit Ihr Team weiß, wen es zuerst anruft.
Beantwortet ITC-CRM Fragen zu Versicherungsarten?
Ja. Die automatische Antwort von ITC-CRM beantwortet Fragen zu Versicherungsarten und benötigten Unterlagen anhand Ihrer Angaben.
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