CRM für Versicherungs- und Finanzmakler
In der Versicherung liegt der Gewinn in der Verlängerung. Eine Police, an deren Verlängerung der Kunde nicht rechtzeitig erinnert wurde, ist ein Kunde, der woanders verlängert.
Keine Kreditkarte nötig · Einrichtung in unter zehn MinutenWo Ihnen heute Kunden verloren gehen
- Verlängerungstermine werden in manuellen Tabellen verfolgt.
- Viele Angebotsanfragen, die meisten nur zum Vergleichen.
- Fragen zu Schadensfällen wiederholen sich.
So hilft Ihnen ITC‑CRM
- Eine Automatisierung erinnert an die Verlängerung jeder Police — mit einem Vorlauf, den Sie festlegen.
- Ernsthaftigkeitswert für jede Angebotsanfrage.
- Automatische Antworten zu Versicherungsarten und benötigten Unterlagen.
- Ein vollständiger Datensatz für jeden Kunden und seine Policen.
- WhatsApp-Kampagnen für Verlängerungen und Angebote.
Ein Beispiel aus dem Arbeitsalltag
Einen Monat vor Ablauf einer Kfz-Police bereitet das System eine Erinnerung für den Kunden vor; der Mitarbeiter prüft sie und sendet sie ab. Der Kunde antwortet mit einem Foto seines Fahrzeugscheins, das in seinem Datensatz gespeichert wird, und erhält das Verlängerungsangebot.
So starten Sie
- 1
Kanäle verbinden
WhatsApp, Instagram, Messenger und den Chat Ihrer Website.
- 2
Unternehmensangaben eintragen
Ihre Leistungen, Preise und häufigen Fragen.
- 3
Team hinzufügen
Und im Browser oder auf dem Handy antworten.
FAQ
Erinnert es automatisch an die Verlängerung von Policen?
Ja, in ITC-CRM bereitet eine Automatisierungsregel die Erinnerung mit einem von Ihnen festgelegten Vorlauf vor.
Kann ich eine Erinnerung an viele Kunden gleichzeitig senden?
Ja, über genehmigte WhatsApp-Kampagnen.
Werden die Unterlagen des Kunden gespeichert?
Ja, in seinem Datensatz, zusammen mit seinen Unterhaltungen.
Testen Sie es an echten Kunden
Sieben volle Tage, keine Kreditkarte. Und falls es nichts für Sie ist, nehmen Sie Ihre Daten mit einem Klick mit.