CRM voor verzekerings- en financiële tussenpersonen
In verzekeringen zit de winst in de verlenging. Een polis waarvan de klant niet op tijd aan de verlenging is herinnerd, is een klant die bij een ander verlengt.
Geen creditcard nodig · Binnen tien minuten ingesteldWaar je nu klanten verliest
- Verlengingsdata die in handmatige spreadsheets worden bijgehouden.
- Veel offerteaanvragen, waarvan de meeste alleen om te vergelijken.
- Vragen over claims die steeds terugkomen.
Hoe ITC‑CRM helpt
- Een automatisering die aan de verlenging van elke polis herinnert, een door jou gekozen periode voor de vervaldatum.
- Een serieusheidsscore voor wie een offerte aanvraagt.
- Automatische antwoorden over verzekeringssoorten en benodigde documenten.
- Een volledig dossier per klant met zijn polissen.
- WhatsApp-campagnes voor verlengingen en aanbiedingen.
Een voorbeeld uit de praktijk
Een maand voordat een autoverzekering afloopt, zet het systeem een herinnering voor de klant klaar; de medewerker controleert die en verstuurt hem. De klant antwoordt met een foto van het formulier, die in zijn dossier wordt bewaard, en krijgt de verlengingsofferte toegestuurd.
Hoe het begint
- 1
Verbind je kanalen
WhatsApp, Instagram, Messenger en je websitechat.
- 2
Beschrijf je bedrijf
Je diensten, prijzen en veelgestelde vragen.
- 3
Voeg je team toe
En begin met antwoorden vanuit de browser of op je telefoon.
FAQ
Herinnert het automatisch aan polisverlengingen?
Ja. Een automatiseringsregel in ITC-CRM zet de herinnering klaar, een door jou gekozen periode voor de vervaldatum.
Kan ik een herinnering naar een grote groep sturen?
Ja, via goedgekeurde WhatsApp-campagnes.
Worden de documenten van de klant bewaard?
Ja, in zijn dossier, samen met zijn gesprekken.
Test het op je echte klanten
Zeven volle dagen, geen creditcard nodig. En als het niets voor je is, gaat je data met één klik met je mee.