CRM voor verzekerings- en financiële tussenpersonen
Kort antwoord: ITC-CRM is een CRM voor verzekerings- en financiële tussenpersonen dat automatisch aan elke polisverlenging herinnert, een door jou gekozen periode voor de vervaldatum. Wie een offerte aanvraagt, krijgt een serieusheidsscore, vragen over verzekeringssoorten worden automatisch beantwoord, en elke klant heeft een volledig dossier met zijn polissen.
In verzekeringen zit de winst in de verlenging. Een polis waarvan de klant niet op tijd aan de verlenging is herinnerd, is een klant die bij een ander verlengt.
Geen creditcard nodig · Binnen tien minuten ingesteldWaar verliezen verzekeringsmakelaars vandaag klanten?
- Verlengingsdata die in handmatige spreadsheets worden bijgehouden.
- Veel offerteaanvragen, waarvan de meeste alleen om te vergelijken.
- Vragen over claims die steeds terugkomen.
Hoe helpt ITC-CRM een verzekerings- of financiële tussenpersoon?
- Een automatisering die aan de verlenging van elke polis herinnert, een door jou gekozen periode voor de vervaldatum.
- Een serieusheidsscore voor wie een offerte aanvraagt.
- Automatische antwoorden over verzekeringssoorten en benodigde documenten.
- Een volledig dossier per klant met zijn polissen.
- WhatsApp-campagnes voor verlengingen en aanbiedingen.
- Directe vertaling: je team leest en schrijft in de eigen taal, de klant ontvangt de zijne.
- Je zakelijke e-mail en websiteformulieren in dezelfde inbox, met een samenvatting van elk bericht.
- Reacties op je Facebook- en Instagram-posts en -advertenties komen op één plek binnen, waar je team of de AI openbaar of met een privébericht antwoordt.
- Een spraakassistent die de WhatsApp-oproepen van klanten in hun eigen taal beantwoordt, ook buiten kantooruren, en de samenvatting in hun gesprek zet.
Hoe verloopt een polisverlenging met ITC-CRM?
Een maand voordat een autoverzekering afloopt, zet het systeem een herinnering voor de klant klaar; de medewerker controleert die en verstuurt hem. De klant antwoordt met een foto van het formulier, die in zijn dossier wordt bewaard, en krijgt de verlengingsofferte toegestuurd.
Hoe het begint
- 1
Verbind je kanalen
WhatsApp, Instagram, Messenger en je websitechat.
- 2
Beschrijf je bedrijf
Je diensten, prijzen en veelgestelde vragen.
- 3
Voeg je team toe
En begin met antwoorden vanuit de browser of op je telefoon.
FAQ
Herinnert het automatisch aan polisverlengingen?
Ja. Een automatiseringsregel in ITC-CRM zet de herinnering klaar, een door jou gekozen periode voor de vervaldatum.
Kan ik een herinnering naar een grote groep sturen?
Ja, via goedgekeurde WhatsApp-campagnes.
Worden de documenten van de klant bewaard?
Ja, in zijn dossier, samen met zijn gesprekken.
Kan ITC-CRM reacties op de Facebook- en Instagram-advertenties van mijn verzekeringskantoor beantwoorden?
Ja. ITC-CRM verzamelt de reacties op de posts en advertenties van je Facebookpagina en professionele Instagram-account in één sectie Reacties. Je team antwoordt openbaar, stuurt de klant een privébericht of verbergt spam, en als je dat aanzet, kan de AI vragen automatisch beantwoorden en spam verbergen.
Ziet ITC-CRM welke offerteaanvragen serieus zijn?
Ja. ITC-CRM geeft iedereen die een offerte aanvraagt een serieusheidsscore. Zo weet je wie echt wil afsluiten en wie alleen vergelijkt.
Beantwoordt ITC-CRM vragen over benodigde documenten?
Ja. ITC-CRM beantwoordt automatisch vragen over verzekeringssoorten en benodigde documenten. Documenten die de klant stuurt, worden in zijn dossier bewaard.
Test het op je echte klanten
Zeven volle dagen, geen creditcard nodig. En als het niets voor je is, gaat je data met één klik met je mee.