Offerte, factuur en contract vanuit hetzelfde gesprek
Kort antwoord: Met ITC-CRM maak je offertes, facturen en digitale contracten vanuit hetzelfde klantdossier als het gesprek. Termijnbetalingen krijgen vervaldatums en automatische herinneringen, en de klant ondertekent het contract elektronisch vanaf zijn telefoon. Berichten, offertes, facturen en afspraken staan zo op één plek.
De klant heeft op WhatsApp ja gezegd. Nu begint het: een Excel-bestand voor de offerte, een Word-sjabloon voor het contract en een schriftje voor de termijnen. In ITC-CRM staat dat allemaal in hetzelfde klantdossier.
Geen creditcard nodig · Binnen tien minuten ingesteldWelke financiële functies zitten in ITC-CRM?
- Offertes en facturen met automatische nummering, je eigen logo, valuta en btw.
- Termijnbetalingen met vervaldatums en automatische betalingsherinneringen.
- Een dienstencatalogus met prijzen, waar ook het automatische antwoord je prijzen uit haalt.
- Rapporten over wat is geïnd en wat achterstallig is.
Hoe verstuur je een contract dat de klant digitaal ondertekent?
Je schrijft het contract of gebruikt een sjabloon en stuurt het met een link naar de klant, die het vanaf zijn telefoon elektronisch ondertekent. Het ondertekende exemplaar wordt in zijn dossier bewaard.
Waarom alles in één klantdossier bewaren?
De berichten van de klant, zijn offertes, facturen, contract en afspraken, en de taken van het team rond hem — alles op één plek. Geen medewerker hoeft een collega nog te vragen: 'Hoe staat het eigenlijk met deze klant?'
Hoe het begint
- 1
Voeg je diensten en prijzen toe
Eén keer, in de catalogus.
- 2
Maak de offerte vanuit het klantdossier
En stuur hem met een link naar de klant.
- 3
Zet hem om in een factuur en contract
En volg de termijnen en betalingen op.
FAQ
Kan het bedrag in termijnen worden betaald?
Ja. In ITC-CRM stel je de termijnen en vervaldatums in, en het systeem stuurt herinneringen voor achterstallige betalingen.
Heb ik voor de elektronische handtekening een ander programma nodig?
Nee. Het contract wordt met een link verstuurd en de klant ondertekent het direct vanaf zijn telefoon.
Staan de facturen op naam van mijn bedrijf, met mijn logo?
Ja, met je logo, je bedrijfsgegevens, je valuta en het btw-tarief dat je zelf instelt.
Kan ik een offerte omzetten in een factuur?
Ja. In ITC-CRM maak je de offerte vanuit het klantdossier en zet je hem om in een factuur en contract. Daarna volg je de termijnen en betalingen op.
Zie ik welke betalingen achterstallig zijn?
Ja. ITC-CRM heeft rapporten over wat is geïnd en wat achterstallig is. Termijnbetalingen krijgen bovendien automatische betalingsherinneringen.
Haalt het automatische antwoord prijzen uit dezelfde catalogus?
Ja. De dienstencatalogus met prijzen in ITC-CRM is ook de bron waar het automatische antwoord je prijzen uit haalt. Je voegt je diensten en prijzen dus maar één keer toe.
Test het op je echte klanten
Zeven volle dagen, geen creditcard nodig. En als het niets voor je is, gaat je data met één klik met je mee.