Devis, facture et contrat depuis la conversation elle-même
Réponse courte : ITC-CRM vous permet d'établir devis, factures et contrats électroniques depuis la conversation elle-même, tous liés à la fiche du client. Les paiements échelonnés ont leurs dates d'échéance et des relances de recouvrement automatiques, et le client signe le contrat depuis son téléphone, via un simple lien.
Le client a dit oui sur WhatsApp. Commence alors un fichier Excel pour le devis, un modèle Word pour le contrat et un carnet pour les échéances. Dans ITC-CRM, tout cela se trouve dans la fiche du client.
Sans carte bancaire · Configuration en moins de dix minutesComment gérer devis, factures et paiements échelonnés dans le CRM ?
- Devis et factures avec numérotation automatique, votre logo, votre devise et votre taux de taxe.
- Paiements échelonnés avec dates d'échéance, et relances de recouvrement automatiques.
- Un catalogue de services avec leurs prix, où la réponse automatique trouve aussi vos tarifs.
- Rapports sur les montants encaissés et en retard.
Comment envoyer un contrat et le faire signer électroniquement ?
Vous rédigez le contrat ou partez d'un modèle, vous l'envoyez au client par lien, il le signe électroniquement depuis son téléphone, et le contrat signé est conservé dans sa fiche.
Pourquoi tout regrouper dans une seule fiche client ?
Les messages du client, ses devis, ses factures, son contrat, ses rendez-vous et les tâches de l'équipe le concernant — au même endroit, pour qu'aucun collaborateur n'ait à demander à un collègue « on en est où avec ce client ? ».
Comment ça démarre
- 1
Ajoutez vos services et vos prix
Une seule fois, dans le catalogue.
- 2
Créez le devis depuis la fiche client
et envoyez-le-lui par lien.
- 3
Transformez-le en facture et en contrat
et suivez les échéances et les encaissements.
FAQ
Peut-on régler un montant en plusieurs fois ?
Oui. Dans ITC-CRM, vous définissez les échéances et leurs dates, et le système relance automatiquement celles qui sont en retard.
La signature électronique nécessite-t-elle un autre logiciel ?
Non. Le contrat est envoyé par lien et le client le signe directement depuis son téléphone.
Les factures s'affichent-elles avec le logo de mon entreprise ?
Oui, avec votre logo, vos coordonnées, votre devise et le taux de taxe que vous définissez.
Les devis et factures sont-ils numérotés automatiquement ?
Oui. ITC-CRM numérote automatiquement les devis et les factures. Ils portent votre logo, votre devise et votre taux de taxe.
Peut-on partir d'un modèle de contrat ?
Oui. Dans ITC-CRM, vous rédigez le contrat ou partez d'un modèle, puis vous l'envoyez au client par lien. Le contrat signé est conservé dans sa fiche.
Existe-t-il des rapports sur les paiements ?
Oui. ITC-CRM propose des rapports sur les montants encaissés et en retard. Les échéances en retard font aussi l'objet de relances automatiques.
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