Orçamento, fatura e contrato a partir da própria conversa
Resposta curta: O ITC-CRM cria orçamentos, faturas e contratos a partir da própria conversa com o cliente, e guarda tudo no registo dele. Inclui numeração automática, o seu logótipo e moeda, prestações com lembretes de cobrança e contratos que o cliente assina eletronicamente no telemóvel, através de um link.
O cliente disse que sim no WhatsApp. Agora começa o Excel para o orçamento, o modelo em Word para o contrato e o caderno para as prestações. No ITC-CRM, tudo isso fica no registo do próprio cliente.
Sem cartão de crédito · Configuração em menos de dez minutosQue ferramentas de finanças inclui o ITC-CRM?
- Orçamentos e faturas com numeração automática, o logótipo, a moeda e a taxa de imposto da sua empresa.
- Prestações com datas de vencimento e lembretes automáticos de cobrança.
- Catálogo de serviços com preços, que a resposta automática também usa para conhecer os seus preços.
- Relatórios do que foi cobrado e do que está em atraso.
Como se enviam e assinam os contratos eletrónicos?
Escreve o contrato ou usa um modelo, envia-o ao cliente por link, ele assina-o eletronicamente no telemóvel, e o contrato assinado fica guardado no seu registo.
Porque é útil ter tudo no registo do cliente?
As mensagens do cliente, os seus orçamentos, faturas, contrato, compromissos e as tarefas da equipa sobre ele — tudo num só lugar, para que ninguém tenha de perguntar ao colega “em que ponto estamos com este cliente?”.
Como começa
- 1
Adicione os seus serviços e preços
Uma única vez, no catálogo.
- 2
Crie o orçamento no registo do cliente
E envie-lho por link.
- 3
Converta-o em fatura e contrato
E acompanhe as prestações e as cobranças.
Perguntas frequentes
É possível dividir o valor em prestações?
Sim, no ITC-CRM define as prestações e as respetivas datas, e o sistema lembra as que estão em atraso.
A assinatura eletrónica precisa de outro programa?
Não. O contrato é enviado por link e o cliente assina-o diretamente no telemóvel.
As faturas saem com o logótipo da minha empresa?
Sim, com o seu logótipo, os seus dados, a sua moeda e a taxa de imposto que definir.
Posso ver o que está em atraso nas cobranças?
Sim. O ITC-CRM tem relatórios do que foi cobrado e do que está em atraso.
Os orçamentos têm numeração automática?
Sim. No ITC-CRM os orçamentos e as faturas têm numeração automática, com o logótipo, a moeda e a taxa de imposto da sua empresa.
Posso usar um modelo para os contratos?
Sim. No ITC-CRM escreve o contrato ou usa um modelo e envia-o por link. O contrato assinado fica guardado no registo do cliente.
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