عرض السعر والفاتورة والعقد من داخل المحادثة نفسها
الإجابة باختصار: عروض الأسعار والفواتير والأقساط والعقود الإلكترونية في ITC-CRM تُنشأ من سجل العميل نفسه، من المحادثة حتى الدفع. الفواتير بترقيم تلقائي وشعار شركتك وعملتها وضريبتها، والأقساط بتذكير آلي بالتحصيل. والعقد يُرسل برابط فيوقّعه العميل إلكترونياً من هاتفه ويُحفظ في سجله مع رسائله ومواعيده.
العميل وافق على واتساب. الآن يبدأ ملف إكسل للعرض، وقالب وورد للعقد، ودفتر للأقساط. في ITC-CRM كل ذلك في سجل العميل نفسه.
بلا بطاقة ائتمان · الإعداد أقل من عشر دقائقكيف تدير عروض الأسعار والفواتير والأقساط داخل CRM؟
- عروض أسعار وفواتير بترقيم تلقائي وشعار شركتك وعملتها وضريبتها.
- أقساط بمواعيد استحقاق، وتذكير آلي بالتحصيل.
- كتالوج خدمات بأسعارها، يعرف منه الرد الآلي أسعارك أيضاً.
- تقارير بالمحصّل والمتأخر.
كيف يوقّع العميل العقد إلكترونياً؟
تكتب العقد أو تستخدم قالباً، وترسله للعميل برابط، فيوقّعه إلكترونياً من هاتفه، ويُحفظ الموقَّع في سجله.
لماذا يفيد وجود كل بيانات العميل في سجل واحد؟
رسائل العميل، وعروضه، وفواتيره، وعقده، ومواعيده، ومهام الفريق عنه — في مكان واحد، فلا يحتاج الموظف أن يسأل زميله «أين وصلنا مع هذا العميل؟».
كيف يبدأ
- 1
أضف خدماتك وأسعارك
مرة واحدة في الكتالوج.
- 2
أنشئ العرض من سجل العميل
وأرسله له برابط.
- 3
حوّله إلى فاتورة وعقد
وتابع الأقساط والتحصيل.
أسئلة شائعة
هل يمكن تقسيط المبلغ على دفعات؟
نعم، تحدد الأقساط ومواعيدها، ويذكّر النظام بالمتأخر منها.
هل التوقيع الإلكتروني يحتاج برنامجاً آخر؟
لا، العقد يُرسل برابط ويوقّعه العميل من هاتفه مباشرة.
هل تظهر الفواتير بشعار شركتي؟
نعم، بشعارك وبياناتك وعملتك ونسبة الضريبة التي تحددها.
هل يعرف الرد الآلي أسعاري من الكتالوج؟
نعم. كتالوج الخدمات في ITC-CRM يحفظ خدماتك بأسعارها، ومنه يعرف الرد الآلي أسعارك أيضاً.
هل توجد تقارير بالمبالغ المحصّلة والمتأخرة؟
نعم. ITC-CRM يعرض تقارير بالمحصّل والمتأخر، ويرسل تذكيراً آلياً بالأقساط المستحقة.
هل يمكن تحويل عرض السعر إلى فاتورة؟
نعم. في ITC-CRM تنشئ العرض من سجل العميل وترسله له برابط، ثم تحوّله إلى فاتورة وعقد وتتابع الأقساط والتحصيل.
جرّبه على عملائك الحقيقيين
سبعة أيام كاملة بلا بطاقة ائتمان. وإن لم يعجبك، بياناتك تخرج معك بضغطة.