El presupuesto, la factura y el contrato desde la propia conversación
Respuesta breve: ITC-CRM te permite crear el presupuesto, la factura y el contrato desde la propia conversación con el cliente, sin Excel ni plantillas sueltas. Los pagos a plazos tienen recordatorio automático, el contrato se firma electrónicamente desde el móvil y todo queda guardado en la ficha del cliente.
El cliente ha dicho que sí por WhatsApp. Ahora empieza un Excel para el presupuesto, una plantilla de Word para el contrato y una libreta para los plazos. En ITC-CRM todo eso está en la ficha del propio cliente.
Sin tarjeta de crédito · Configúralo en menos de diez minutos¿Qué funciones de presupuestos, facturas y cobros incluye el CRM?
- Presupuestos y facturas con numeración automática, el logotipo de tu empresa, su moneda y sus impuestos.
- Pagos a plazos con fechas de vencimiento y recordatorio automático de cobro.
- Un catálogo de servicios con sus precios, del que la respuesta automática también aprende tus precios.
- Informes de lo cobrado y lo atrasado.
¿Cómo se envía y se firma un contrato electrónicamente?
Redactas el contrato o usas una plantilla, se lo envías al cliente con un enlace, lo firma electrónicamente desde su móvil y el contrato firmado queda guardado en su ficha.
¿Por qué tener mensajes, facturas y contratos en una sola ficha?
Los mensajes del cliente, sus presupuestos, sus facturas, su contrato, sus citas y las tareas del equipo sobre él — en un solo lugar, para que nadie tenga que preguntar a un compañero «¿en qué punto estamos con este cliente?».
Cómo empieza
- 1
Añade tus servicios y precios
Una sola vez, en el catálogo.
- 2
Crea el presupuesto desde la ficha del cliente
Y envíaselo con un enlace.
- 3
Conviértelo en factura y contrato
Y sigue los plazos y los cobros.
Preguntas frecuentes
¿Se puede dividir el importe en varios pagos?
Sí. En ITC-CRM defines los plazos y sus fechas, y el sistema recuerda los que están atrasados.
¿La firma electrónica necesita otro programa?
No. El contrato se envía con un enlace y el cliente lo firma directamente desde su móvil.
¿Las facturas salen con el logotipo de mi empresa?
Sí, con tu logotipo, tus datos, tu moneda y el tipo de impuesto que definas.
¿Puedo ver qué pagos están cobrados y cuáles atrasados?
Sí. ITC-CRM incluye informes de lo cobrado y lo atrasado, y recuerda automáticamente los plazos vencidos.
¿Las facturas tienen numeración automática?
Sí. Los presupuestos y las facturas de ITC-CRM se numeran automáticamente y salen con el logotipo de tu empresa, su moneda y sus impuestos.
¿La respuesta automática conoce los precios de mi catálogo?
Sí. La respuesta automática de ITC-CRM también aprende tus precios del catálogo de servicios que usas para los presupuestos.
Pruébalo con tus clientes reales
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