Коммерческое предложение, счёт и договор прямо из переписки
Краткий ответ: ITC-CRM позволяет создавать коммерческие предложения, счета, рассрочки и электронные договоры прямо из карточки клиента в CRM. Счета получают автоматическую нумерацию, ваш логотип, валюту и налоги, система напоминает о платежах по рассрочке, а клиент подписывает договор со своего телефона по ссылке.
Клиент согласился в WhatsApp. Теперь начинается файл Excel для предложения, шаблон Word для договора и тетрадь для рассрочек. В ITC-CRM всё это — в карточке самого клиента.
Без банковской карты · Настройка за десять минутКак выставлять счета и вести рассрочки в CRM?
- Коммерческие предложения и счета с автоматической нумерацией, логотипом, валютой и налогами вашей компании.
- Рассрочки со сроками платежей и автоматическими напоминаниями об оплате.
- Каталог услуг с ценами, из которого и автоответ узнаёт ваши цены.
- Отчёты по полученным и просроченным платежам.
Как подписать договор с клиентом электронно?
Вы пишете договор или используете шаблон и отправляете клиенту ссылку. Он подписывает его электронно со своего телефона, а подписанный договор сохраняется в его карточке.
Как хранить всё о клиенте в одной карточке?
Сообщения клиента, его предложения, счета, договор, встречи и задачи команды по нему — в одном месте, и сотруднику не нужно спрашивать коллегу: «На чём мы остановились с этим клиентом?»
С чего начинается работа
- 1
Добавьте услуги и цены
Один раз — в каталог.
- 2
Создайте предложение из карточки клиента
И отправьте ему ссылку.
- 3
Превратите его в счёт и договор
И следите за рассрочками и оплатами.
Вопросы
Можно ли разбить сумму на несколько платежей?
Да. В ITC-CRM вы задаёте платежи рассрочки и их сроки, а система напоминает о просроченных.
Нужна ли для электронной подписи отдельная программа?
Нет. Договор отправляется ссылкой, и клиент подписывает его прямо со своего телефона.
Будут ли счета с логотипом моей компании?
Да, счета в ITC-CRM содержат ваш логотип, реквизиты, валюту и заданную вами ставку налога.
Есть ли отчёт по просроченным платежам?
Да. В ITC-CRM есть отчёты по полученным и просроченным платежам, а система автоматически напоминает клиентам об оплате.
Знает ли автоответ цены из каталога услуг?
Да. Автоответ ITC-CRM узнаёт ваши цены из того же каталога услуг, из которого создаются коммерческие предложения и счета.
Можно ли использовать шаблон договора?
Да. В ITC-CRM вы пишете договор или используете шаблон и отправляете клиенту ссылку. Подписанный договор сохраняется в его карточке.
Проверьте на своих реальных клиентах
Семь полных дней без банковской карты. А если не подойдёт — ваши данные уйдут вместе с вами в один клик.