Angebot, Rechnung und Vertrag direkt aus der Unterhaltung heraus
Der Kunde hat auf WhatsApp zugesagt. Jetzt beginnt die Excel-Datei für das Angebot, die Word-Vorlage für den Vertrag und ein Heft für die Raten. In ITC‑CRM liegt all das im selben Kundendatensatz.
Keine Kreditkarte nötig · Einrichtung in unter zehn MinutenFinanzen
- Angebote und Rechnungen mit fortlaufender Nummerierung, Ihrem Logo, Ihrer Währung und Ihrem Steuersatz.
- Ratenzahlungen mit Fälligkeitsdaten und automatischer Zahlungserinnerung.
- Ein Leistungskatalog mit Preisen, aus dem auch die automatische Antwort Ihre Preise kennt.
- Berichte über eingegangene und überfällige Zahlungen.
Verträge
Sie schreiben den Vertrag selbst oder nutzen eine Vorlage, senden ihn dem Kunden per Link, er unterschreibt elektronisch auf seinem Handy, und das unterschriebene Dokument wird in seinem Datensatz gespeichert.
Alles in einem Datensatz
Die Nachrichten des Kunden, seine Angebote, Rechnungen, sein Vertrag, seine Termine und die Aufgaben des Teams zu ihm — an einem Ort. Kein Mitarbeiter muss mehr den Kollegen fragen: „Wie weit sind wir mit diesem Kunden?“
So starten Sie
- 1
Leistungen und Preise hinterlegen
Einmalig im Katalog.
- 2
Angebot aus dem Kundendatensatz erstellen
Und per Link an den Kunden senden.
- 3
In Rechnung und Vertrag umwandeln
Und Raten sowie Zahlungseingänge verfolgen.
FAQ
Kann der Betrag in Raten aufgeteilt werden?
Ja, in ITC-CRM legen Sie Raten und deren Fälligkeitsdaten fest, und das System erinnert an überfällige Zahlungen.
Brauche ich für die elektronische Unterschrift ein anderes Programm?
Nein, der Vertrag wird per Link gesendet, und der Kunde unterschreibt direkt auf seinem Handy.
Erscheinen die Rechnungen mit meinem Firmenlogo?
Ja, mit Ihrem Logo, Ihren Firmendaten, Ihrer Währung und dem Steuersatz, den Sie festlegen.
Testen Sie es an echten Kunden
Sieben volle Tage, keine Kreditkarte. Und falls es nichts für Sie ist, nehmen Sie Ihre Daten mit einem Klick mit.