Angebot, Rechnung und Vertrag direkt aus der Unterhaltung heraus
Kurz gesagt: ITC-CRM ist ein CRM mit Angeboten, Rechnungen, Ratenzahlung und elektronisch unterschriebenen Verträgen, alles im selben Kundendatensatz wie die Unterhaltung. Sie erstellen das Angebot direkt aus dem Datensatz, wandeln es in Rechnung und Vertrag um, und das System erinnert automatisch an fällige Raten.
Der Kunde hat auf WhatsApp zugesagt. Jetzt beginnt die Excel-Datei für das Angebot, die Word-Vorlage für den Vertrag und ein Heft für die Raten. In ITC-CRM liegt all das im selben Kundendatensatz.
Keine Kreditkarte nötig · Einrichtung in unter zehn MinutenWelche Finanzfunktionen bietet das CRM?
- Angebote und Rechnungen mit fortlaufender Nummerierung, Ihrem Logo, Ihrer Währung und Ihrem Steuersatz.
- Ratenzahlungen mit Fälligkeitsdaten und automatischer Zahlungserinnerung.
- Ein Leistungskatalog mit Preisen, aus dem auch die automatische Antwort Ihre Preise kennt.
- Berichte über eingegangene und überfällige Zahlungen.
Wie werden Verträge elektronisch unterschrieben?
Sie schreiben den Vertrag selbst oder nutzen eine Vorlage, senden ihn dem Kunden per Link, er unterschreibt elektronisch auf seinem Handy, und das unterschriebene Dokument wird in seinem Datensatz gespeichert.
Warum gehört alles in einen Kundendatensatz?
Die Nachrichten des Kunden, seine Angebote, Rechnungen, sein Vertrag, seine Termine und die Aufgaben des Teams zu ihm — an einem Ort. Kein Mitarbeiter muss mehr den Kollegen fragen: „Wie weit sind wir mit diesem Kunden?“
So starten Sie
- 1
Leistungen und Preise hinterlegen
Einmalig im Katalog.
- 2
Angebot aus dem Kundendatensatz erstellen
Und per Link an den Kunden senden.
- 3
In Rechnung und Vertrag umwandeln
Und Raten sowie Zahlungseingänge verfolgen.
FAQ
Kann der Betrag in Raten aufgeteilt werden?
Ja, in ITC-CRM legen Sie Raten und deren Fälligkeitsdaten fest, und das System erinnert an überfällige Zahlungen.
Brauche ich für die elektronische Unterschrift ein anderes Programm?
Nein, der Vertrag wird per Link gesendet, und der Kunde unterschreibt direkt auf seinem Handy.
Erscheinen die Rechnungen mit meinem Firmenlogo?
Ja, mit Ihrem Logo, Ihren Firmendaten, Ihrer Währung und dem Steuersatz, den Sie festlegen.
Haben Angebote und Rechnungen eine fortlaufende Nummerierung?
Ja. ITC-CRM erstellt Angebote und Rechnungen mit fortlaufender Nummerierung, Ihrem Logo, Ihrer Währung und Ihrem Steuersatz.
Kennt die automatische Antwort meine Preise aus dem Katalog?
Ja. Der Leistungskatalog in ITC-CRM enthält Ihre Preise, und auch die automatische Antwort kennt sie daraus.
Gibt es Berichte über offene Zahlungen?
Ja. ITC-CRM bietet Berichte über eingegangene und überfällige Zahlungen.
Testen Sie es an echten Kunden
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