WhatsApp mit Zoho CRM verbinden — ohne Zwischendienst und ohne Zusatzabo
Kurz gesagt: ITC-CRM verbindet WhatsApp direkt mit Zoho CRM, ohne Zapier, Make oder ein anderes Zwischendienst-Abo. Jeder neue Lead aus WhatsApp, Instagram, Messenger oder Ihrer Website wird automatisch mit Phase und Vertriebsmitarbeiter in Zoho angelegt, und in Zoho gewonnene Deals kommen als Kunden zurück.
Der Vertrieb arbeitet in Zoho, die Kunden schreiben auf WhatsApp. Dazwischen: manuelles Kopieren und Einfügen oder ein Zwischendienst mit Monatsabo und Szenarien, die immer wieder ausfallen. ITC-CRM verbindet beides direkt, per Knopfdruck.
Keine Kreditkarte nötig · Einrichtung in unter zehn MinutenWas passiert, nachdem WhatsApp mit Zoho CRM verbunden ist?
- Jeder neue Lead aus WhatsApp, Instagram, Messenger oder Ihrer Website wird automatisch in Zoho CRM angelegt.
- Ändert sich die Phase eines Leads in ITC-CRM, wird sein Status in Zoho gemäß der von Ihnen gewählten Zuordnung aktualisiert.
- Per E-Mail-Abgleich wird der Lead in Zoho demselben Vertriebsmitarbeiter zugewiesen.
- Keine Dubletten: Ein Kunde, der in Zoho mit derselben Telefonnummer oder E-Mail existiert, wird aktualisiert statt kopiert.
- Wird der Deal in Zoho als gewonnen abgeschlossen, wird der Kontakt in ITC-CRM zum „Kunden“.
- Eine Schaltfläche in jeder Unterhaltung öffnet denselben Datensatz in Zoho.
Warum ist eine direkte Zoho-Verbindung besser als ein Zwischendienst?
Zwischendienste bringen ein zusätzliches Monatsabo und Limits für die Anzahl der Aufgaben mit, und jede Änderung an den Feldern kann das Szenario unbemerkt lahmlegen. Die direkte Verbindung läuft über die offizielle Zoho-API und bringt ein Synchronisationsprotokoll mit, das zeigt, was passiert ist und welcher Fehler gegebenenfalls aufgetreten ist.
Funktioniert die Verbindung mit jedem Zoho-Rechenzentrum?
Ob Ihr Konto bei Zoho in Europa, den USA, Indien, den Golfstaaten oder anderswo liegt: Die Verbindung erkennt Ihr Rechenzentrum bei der Anmeldung automatisch.
So starten Sie
- 1
Unter Integrationen auf „Zoho CRM verbinden“ klicken
Und mit dem Zoho-Konto Ihres Unternehmens anmelden.
- 2
Statuszuordnung prüfen
Wählen Sie für jede unserer Phasen den passenden Status in Zoho.
- 3
Festlegen, was übertragen wird
Nur neue Leads oder alle offenen Leads.
FAQ
Brauche ich Zapier oder Make, um WhatsApp mit Zoho CRM zu verbinden?
Nein, ITC-CRM verbindet sich direkt über die offizielle Zoho-API mit Zoho CRM, ganz ohne Zwischendienst-Abo.
Muss ich dieselben Status in beiden Systemen anlegen?
Nein. Sie wählen für jede Phase in ITC-CRM einfach den passenden Status aus der bereits vorhandenen Liste in Zoho.
Was passiert, wenn ich den Lead in Zoho in einen Kontakt umwandle?
Die Verbindung erkennt die Umwandlung und verknüpft den Kunden mit dem neuen Kontakt; die Zoho-Schaltfläche in der Unterhaltung öffnet dann dessen Datensatz.
Entstehen in Zoho CRM doppelte Leads?
Nein. ITC-CRM aktualisiert einen Kunden, der in Zoho mit derselben Telefonnummer oder E-Mail bereits existiert, statt ihn zu kopieren.
Wird der Lead in Zoho demselben Vertriebsmitarbeiter zugewiesen?
Ja. ITC-CRM gleicht den Mitarbeiter per E-Mail-Adresse ab und weist den Lead in Zoho demselben Vertriebsmitarbeiter zu. Eine Schaltfläche in jeder Unterhaltung öffnet zudem denselben Datensatz in Zoho.
Sehe ich, ob die Synchronisation mit Zoho funktioniert hat?
Ja. Die direkte Verbindung von ITC-CRM über die offizielle Zoho-API bringt ein Synchronisationsprotokoll mit. Es zeigt, was passiert ist und welcher Fehler gegebenenfalls aufgetreten ist.
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