Integração do WhatsApp com o Zoho CRM sem intermediários nem subscrição extra
Resposta curta: A integração do WhatsApp com o Zoho CRM no ITC-CRM cria automaticamente no Zoho cada novo lead do WhatsApp, Instagram, Messenger ou do seu site, com fase e comercial. A ligação é direta, através da API oficial do Zoho, sem Zapier, sem Make e sem subscrição extra, e faz-se com um só botão.
A equipa comercial trabalha no Zoho e os clientes estão no WhatsApp. Pelo meio, copiar e colar à mão, ou uma ferramenta intermediária com subscrição mensal e cenários que avariam. O ITC-CRM liga os dois diretamente, com um só botão.
Sem cartão de crédito · Configuração em menos de dez minutosO que acontece depois de ligar o WhatsApp ao Zoho CRM?
- Cada novo lead do WhatsApp, Instagram, Messenger ou do seu site é criado automaticamente no Zoho CRM.
- Mudar a fase do lead no ITC-CRM atualiza o seu estado no Zoho, segundo o mapeamento que escolher.
- No Zoho, o lead é atribuído ao mesmo colaborador, através da correspondência do e-mail.
- Sem duplicados: um cliente que já existe no Zoho com o mesmo telefone ou e-mail é atualizado, não copiado.
- Quando o negócio é fechado como ganho no Zoho, o contacto passa a “cliente” no ITC-CRM.
- Um botão em cada conversa abre o mesmo registo no Zoho.
Porque é melhor ligar ao Zoho CRM sem intermediário?
As ferramentas intermediárias acrescentam uma subscrição mensal e limites ao número de tarefas, e qualquer alteração aos campos pode partir o cenário sem que dê por isso. A ligação direta funciona através da API oficial do Zoho e inclui um registo de sincronização que mostra o que aconteceu e qualquer erro que tenha ocorrido.
A integração funciona com o centro de dados do meu Zoho?
Quer a sua conta esteja no Zoho da Europa, dos EUA, da Índia, do Golfo ou de outra região, a integração deteta automaticamente o seu centro de dados quando inicia sessão.
Como começa
- 1
Em Integrações, clique em “Ligar Zoho CRM”
E inicie sessão com a conta Zoho da sua empresa.
- 2
Reveja o mapeamento dos estados
Para cada fase do ITC-CRM, escolha o estado correspondente no Zoho.
- 3
Escolha o que é enviado
Apenas os novos leads, ou todos os leads em aberto.
Perguntas frequentes
Preciso de Zapier ou Make para ligar o WhatsApp ao Zoho CRM?
Não, o ITC-CRM não precisa de Zapier nem de Make. A ligação é direta, através da API oficial do Zoho, sem qualquer subscrição intermediária.
Tenho de criar os mesmos estados nos dois sistemas?
Não. Para cada fase do ITC-CRM, escolhe o estado correspondente na lista que já existe no seu Zoho.
O que acontece se converter o lead num contacto no Zoho?
A integração do ITC-CRM deteta a conversão e associa o cliente ao novo contacto, e o botão do Zoho na conversa passa a abrir esse registo.
A integração cria contactos duplicados no Zoho CRM?
Não. O ITC-CRM atualiza o cliente que já existe no Zoho com o mesmo telefone ou e-mail, em vez de o copiar.
O que acontece quando fecho um negócio como ganho no Zoho?
O contacto passa automaticamente a “cliente” no ITC-CRM. Assim, as duas plataformas mostram o mesmo estado sem trabalho manual.
Como vejo se a sincronização com o Zoho falhou?
O ITC-CRM inclui um registo de sincronização que mostra o que aconteceu e qualquer erro que tenha ocorrido, para que nenhuma falha passe despercebida.
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