Preventivo, fattura e contratto direttamente dalla conversazione
In breve: ITC-CRM ti permette di creare preventivi, fatture e contratti direttamente dalla scheda del cliente, senza Excel né Word. Le rate hanno scadenze e solleciti di pagamento automatici, e il cliente firma il contratto elettronicamente dal telefono, mentre la copia firmata viene salvata nella sua scheda.
Il cliente ha detto sì su WhatsApp. Ora partono un file Excel per il preventivo, un modello Word per il contratto e un quaderno per le rate. In ITC-CRM tutto questo sta nella scheda del cliente.
Nessuna carta di credito · Attivo in meno di dieci minutiQuali strumenti per preventivi, fatture e rate offre ITC-CRM?
- Preventivi e fatture con numerazione automatica, logo, valuta e aliquota IVA della tua azienda.
- Rate con scadenze e solleciti di pagamento automatici.
- Catalogo servizi con i prezzi, da cui anche la risposta automatica conosce le tue tariffe.
- Report su incassato e scaduto.
Come si firma un contratto online con ITC-CRM?
Scrivi il contratto o usi un modello, lo invii al cliente con un link, lui lo firma elettronicamente dal telefono e la copia firmata viene salvata nella sua scheda.
Perché tenere tutto il cliente in un'unica scheda?
Messaggi del cliente, preventivi, fatture, contratto, appuntamenti e attività del team che lo riguardano — tutto in un unico posto, così nessun collaboratore deve chiedere al collega «a che punto siamo con questo cliente?».
Come si parte
- 1
Aggiungi servizi e prezzi
Una sola volta, nel catalogo.
- 2
Crea il preventivo dalla scheda cliente
E invialo con un link.
- 3
Trasformalo in fattura e contratto
E segui rate e incassi.
FAQ
Si può dividere l'importo in più rate?
Sì, in ITC-CRM imposti le rate e le loro scadenze, e il sistema sollecita quelle in ritardo.
La firma elettronica richiede un altro programma?
No, con ITC-CRM il contratto viene inviato con un link e il cliente lo firma direttamente dal telefono.
Le fatture riportano il logo della mia azienda?
Sì, le fatture di ITC-CRM riportano il tuo logo, i tuoi dati, la tua valuta e l'aliquota IVA che imposti.
Le fatture vengono numerate automaticamente?
Sì, ITC-CRM numera automaticamente preventivi e fatture, con logo, valuta e aliquota IVA della tua azienda. Da un preventivo passi alla fattura e al contratto dalla stessa scheda cliente.
La risposta automatica conosce i miei prezzi?
Sì, ITC-CRM ha un catalogo servizi con i prezzi, e la risposta automatica conosce le tue tariffe da lì. Li inserisci una sola volta.
Posso vedere quanto ho incassato e cosa è scaduto?
Sì, ITC-CRM ha report su incassato e scaduto. Le rate in ritardo vengono sollecitate automaticamente.
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