CRM pour courtiers en assurance et en finance
En assurance, la rentabilité se joue au renouvellement. Un contrat dont le titulaire n'a pas été relancé à temps, c'est un client qui renouvelle ailleurs.
Sans carte bancaire · Configuration en moins de dix minutesOù vous perdez des clients aujourd'hui
- Les dates de renouvellement sont suivies dans des tableaux à la main.
- Beaucoup de demandes de devis, la plupart pour comparer.
- Les questions sur les sinistres reviennent sans cesse.
Comment ITC‑CRM vous aide
- Une automatisation qui rappelle chaque renouvellement de contrat le nombre de jours à l'avance que vous choisissez.
- Un score de sérieux pour chaque demandeur de devis.
- Une réponse automatique sur les types d'assurance et les documents requis.
- Une fiche complète pour chaque client et ses contrats.
- Des campagnes WhatsApp pour les renouvellements et les offres.
Exemple d'une journée de travail
Un mois avant l'échéance d'un contrat auto, le système prépare un message de rappel pour le client ; le collaborateur le relit et l'envoie. Le client répond avec une photo du formulaire, qui est enregistrée dans sa fiche, et il reçoit la proposition de renouvellement.
Comment ça démarre
- 1
Connectez vos canaux
WhatsApp, Instagram, Messenger et le chat de votre site.
- 2
Décrivez votre activité
Vos services, vos prix et vos questions fréquentes.
- 3
Ajoutez votre équipe
Et commencez à répondre depuis le navigateur ou le mobile.
FAQ
Rappelle-t-il automatiquement le renouvellement des contrats ?
Oui. Une règle d'automatisation d'ITC-CRM prépare le rappel le nombre de jours à l'avance que vous choisissez.
Peut-on envoyer un rappel groupé ?
Oui, grâce aux campagnes WhatsApp avec modèles approuvés.
Les documents du client sont-ils conservés ?
Oui, dans sa fiche, avec ses conversations.
Essayez-le sur vos vrais clients
Sept jours complets, sans carte bancaire. Et si ce n'est pas fait pour vous, vos données partent avec vous en un clic.