CRM pour courtiers en assurance et en finance
Réponse courte : ITC-CRM est un CRM pour courtiers en assurance et en finance qui rappelle chaque renouvellement de contrat le nombre de jours à l'avance que vous choisissez. Chaque demandeur de devis reçoit un score de sérieux, et la réponse automatique renseigne sur les types d'assurance et les documents requis.
En assurance, la rentabilité se joue au renouvellement. Un contrat dont le titulaire n'a pas été relancé à temps, c'est un client qui renouvelle ailleurs.
Sans carte bancaire · Configuration en moins de dix minutesOù les courtiers en assurance perdent-ils des clients aujourd'hui ?
- Les dates de renouvellement sont suivies dans des tableaux à la main.
- Beaucoup de demandes de devis, la plupart pour comparer.
- Les questions sur les sinistres reviennent sans cesse.
Comment un CRM aide-t-il un courtier en assurance ?
- Une automatisation qui rappelle chaque renouvellement de contrat le nombre de jours à l'avance que vous choisissez.
- Un score de sérieux pour chaque demandeur de devis.
- Une réponse automatique sur les types d'assurance et les documents requis.
- Une fiche complète pour chaque client et ses contrats.
- Des campagnes WhatsApp pour les renouvellements et les offres.
- Traduction instantanée : votre équipe lit et écrit dans sa langue, le client reçoit la sienne.
- L'e-mail de votre entreprise et les formulaires de votre site dans la même boîte de réception, avec un résumé de chaque message.
- Les commentaires de vos publications et publicités Facebook et Instagram arrivent au même endroit, où votre équipe, ou l'IA, répond publiquement ou par message privé.
- Un assistant vocal qui répond aux appels WhatsApp des clients dans leur langue, même en dehors des heures d'ouverture, et rédige le résumé dans leur conversation.
À quoi ressemble une journée de travail chez un courtier en assurance ?
Un mois avant l'échéance d'un contrat auto, le système prépare un message de rappel pour le client ; le collaborateur le relit et l'envoie. Le client répond avec une photo du formulaire, qui est enregistrée dans sa fiche, et il reçoit la proposition de renouvellement.
Comment ça démarre
- 1
Connectez vos canaux
WhatsApp, Instagram, Messenger et le chat de votre site.
- 2
Décrivez votre activité
Vos services, vos prix et vos questions fréquentes.
- 3
Ajoutez votre équipe
Et commencez à répondre depuis le navigateur ou le mobile.
FAQ
Rappelle-t-il automatiquement le renouvellement des contrats ?
Oui. Une règle d'automatisation d'ITC-CRM prépare le rappel le nombre de jours à l'avance que vous choisissez.
Peut-on envoyer un rappel groupé ?
Oui, grâce aux campagnes WhatsApp avec modèles approuvés.
Les documents du client sont-ils conservés ?
Oui, dans sa fiche, avec ses conversations.
Peut-on répondre aux commentaires sous les publicités de notre cabinet de courtage ?
Oui. ITC-CRM réunit les commentaires des publications et des publicités de votre page Facebook et de votre compte Instagram professionnel dans une seule section Commentaires. Votre équipe répond publiquement, envoie un message privé à leur auteur ou masque le spam. Si vous l'activez, l'IA répond aux vraies questions par une courte réponse publique et envoie les détails, comme le prix, en message privé.
Comment repérer les demandes de devis sérieuses ?
ITC-CRM attribue un score de sérieux à chaque demandeur de devis. Votre équipe traite d'abord ceux qui veulent vraiment souscrire, plutôt que ceux qui comparent.
L'IA répond-elle sur les documents requis ?
Oui. La réponse automatique d'ITC-CRM renseigne sur les types d'assurance et les documents requis. Les documents envoyés par le client sont ensuite conservés dans sa fiche.
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