CRM per broker assicurativi e finanziari
In breve: Il CRM per broker assicurativi e finanziari di ITC-CRM ricorda il rinnovo di ogni polizza con l'anticipo che scegli tu, così il cliente non rinnova altrove. Assegna un punteggio di serietà a chi chiede un preventivo e raccoglie in una scheda completa ogni cliente e le sue polizze.
Nelle assicurazioni il guadagno sta nel rinnovo. Una polizza il cui titolare non viene avvisato in tempo è un cliente che rinnova altrove.
Nessuna carta di credito · Attivo in meno di dieci minutiDove perdono clienti oggi i broker assicurativi?
- Le scadenze dei rinnovi seguite su fogli di calcolo a mano.
- Tante richieste di preventivo, per lo più solo per confrontare.
- Le domande sui sinistri si ripetono.
Come aiuta ITC-CRM un broker assicurativo o finanziario?
- Un'automazione ricorda il rinnovo di ogni polizza con l'anticipo che scegli tu.
- Punteggio di serietà per chi chiede un preventivo.
- Risposta automatica sui tipi di assicurazione e sui documenti richiesti.
- Una scheda completa per ogni cliente e le sue polizze.
- Campagne WhatsApp per rinnovi e offerte.
- Traduzione istantanea: il tuo team legge e scrive nella propria lingua, il cliente riceve la sua.
- La tua email aziendale e i moduli del sito nella stessa casella, con un riepilogo di ogni messaggio.
- I commenti ai tuoi post e annunci di Facebook e Instagram arrivano in un unico posto, dove il tuo team, o l'IA, risponde in pubblico o con un messaggio privato.
- Un assistente vocale che risponde alle chiamate WhatsApp dei clienti nella loro lingua, anche fuori orario, e scrive il riepilogo nella loro conversazione.
Com'è una giornata di lavoro con i rinnovi delle polizze?
Un mese prima della scadenza di una polizza auto, il sistema prepara un messaggio di promemoria per il cliente; il collaboratore lo controlla e lo invia. Il cliente risponde con la foto del modulo, che viene salvata nella sua scheda, e riceve l'offerta di rinnovo.
Come si parte
- 1
Collega i tuoi canali
WhatsApp, Instagram, Messenger e la chat del tuo sito.
- 2
Scrivi le informazioni della tua attività
I tuoi servizi, i prezzi e le domande frequenti.
- 3
Aggiungi il tuo team
E inizia a rispondere dal browser o dal telefono.
FAQ
Ricorda in automatico il rinnovo delle polizze?
Sì, in ITC-CRM una regola di automazione prepara il promemoria con l'anticipo che scegli tu.
Posso inviare un promemoria a molti clienti insieme?
Sì, con ITC-CRM puoi farlo tramite campagne WhatsApp con modelli approvati.
I documenti del cliente vengono conservati?
Sì, ITC-CRM li salva nella scheda del cliente insieme alle sue conversazioni.
Come distinguo chi confronta da chi vuole davvero un preventivo?
ITC-CRM assegna un punteggio di serietà a chi chiede un preventivo. Così il team si dedica prima alle richieste serie.
La risposta automatica spiega quali documenti servono?
Sì, ITC-CRM risponde in automatico sui tipi di assicurazione e sui documenti richiesti. I documenti che il cliente invia vengono salvati nella sua scheda.
Posso rispondere ai commenti sui post e sugli annunci della mia agenzia assicurativa?
Sì, ITC-CRM riunisce in un'unica sezione Commenti i commenti ai post e agli annunci della tua pagina Facebook e del tuo account Instagram professionale. Il tuo team risponde in pubblico, invia a chi ha commentato un messaggio privato o nasconde lo spam. Se la attivi, l'IA risponde alle domande con una breve risposta pubblica e un messaggio privato con i dettagli, come il prezzo.
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