CRM per broker assicurativi e finanziari
Nelle assicurazioni il guadagno sta nel rinnovo. Una polizza il cui titolare non viene avvisato in tempo è un cliente che rinnova altrove.
Nessuna carta di credito · Attivo in meno di dieci minutiDove perdi clienti oggi
- Le scadenze dei rinnovi seguite su fogli di calcolo a mano.
- Tante richieste di preventivo, per lo più solo per confrontare.
- Le domande sui sinistri si ripetono.
Come ti aiuta ITC‑CRM
- Un'automazione ricorda il rinnovo di ogni polizza con l'anticipo che scegli tu.
- Punteggio di serietà per chi chiede un preventivo.
- Risposta automatica sui tipi di assicurazione e sui documenti richiesti.
- Una scheda completa per ogni cliente e le sue polizze.
- Campagne WhatsApp per rinnovi e offerte.
Un esempio di giornata lavorativa
Un mese prima della scadenza di una polizza auto, il sistema prepara un messaggio di promemoria per il cliente; il collaboratore lo controlla e lo invia. Il cliente risponde con la foto del modulo, che viene salvata nella sua scheda, e riceve l'offerta di rinnovo.
Come si parte
- 1
Collega i tuoi canali
WhatsApp, Instagram, Messenger e la chat del tuo sito.
- 2
Scrivi le informazioni della tua attività
I tuoi servizi, i prezzi e le domande frequenti.
- 3
Aggiungi il tuo team
E inizia a rispondere dal browser o dal telefono.
FAQ
Ricorda in automatico il rinnovo delle polizze?
Sì, in ITC-CRM una regola di automazione prepara il promemoria con l'anticipo che scegli tu.
Posso inviare un promemoria a molti clienti insieme?
Sì, con ITC-CRM puoi farlo tramite campagne WhatsApp con modelli approvati.
I documenti del cliente vengono conservati?
Sì, ITC-CRM li salva nella scheda del cliente insieme alle sue conversazioni.
Provalo sui tuoi clienti reali
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