Software CRM para corredores de seguros y financieros
Respuesta breve: ITC-CRM es un software CRM para corredores de seguros y financieros que recuerda automáticamente la renovación de cada póliza con la antelación que elijas. Puntúa la seriedad de quien pide presupuesto, responde sobre tipos de seguro y documentación, y guarda cada cliente y sus pólizas en una ficha completa.
En los seguros, el beneficio está en la renovación. Una póliza cuyo titular nadie avisó a tiempo de renovar es un cliente que renueva con otro.
Sin tarjeta de crédito · Configúralo en menos de diez minutos¿Dónde pierden hoy las corredurías de seguros a sus clientes?
- Las fechas de renovación se siguen en hojas de cálculo a mano.
- Muchas solicitudes de presupuesto, la mayoría solo para comparar.
- Las consultas sobre siniestros se repiten.
¿Cómo ayuda un CRM a una correduría de seguros?
- Una automatización que recuerda la renovación de cada póliza con la antelación que tú elijas.
- Puntuación de seriedad de quien pide presupuesto.
- Respuesta automática sobre tipos de seguro y la documentación necesaria.
- Una ficha completa de cada cliente y sus pólizas.
- Campañas de WhatsApp para renovaciones y ofertas.
- Traducción instantánea: tu equipo lee y escribe en su idioma, y el cliente recibe el suyo.
- El correo de tu empresa y los formularios de tu web en la misma bandeja de entrada, con un resumen de cada mensaje.
- Los comentarios de tus publicaciones y anuncios de Facebook e Instagram llegan a un solo lugar, donde tu equipo, o la IA, responde en público o por mensaje privado.
- Un asistente de voz que atiende las llamadas de WhatsApp de los clientes en su idioma, incluso fuera de horario, y escribe el resumen en su conversación.
¿Cómo es un día de trabajo en una correduría con ITC-CRM?
Un mes antes de que venza un seguro de coche, el sistema prepara un mensaje de recordatorio para el cliente, y la persona del equipo lo revisa y lo envía. El cliente responde con una foto del formulario, que se guarda en su ficha, y recibe la oferta de renovación.
Cómo empieza
- 1
Conecta tus canales
WhatsApp, Instagram, Messenger y el chat de tu web.
- 2
Escribe la información de tu negocio
Tus servicios, tus precios y tus preguntas frecuentes.
- 3
Añade a tu equipo
Y empieza a responder desde el navegador o el móvil.
Preguntas frecuentes
¿Recuerda automáticamente la renovación de las pólizas?
Sí. En ITC-CRM una regla de automatización prepara el recordatorio con la antelación que tú elijas.
¿Puedo enviar un recordatorio masivo?
Sí, mediante campañas de WhatsApp aprobadas.
¿Se guardan los documentos del cliente?
Sí, en su ficha junto con sus conversaciones.
¿Puedo saber quién pide presupuesto solo para comparar?
Sí. ITC-CRM puntúa la seriedad de cada persona que pide presupuesto, para que el equipo empiece por quien va en serio.
¿Responde a las preguntas sobre la documentación necesaria?
Sí. La respuesta automática de ITC-CRM responde sobre los tipos de seguro y la documentación necesaria.
¿Puede ITC-CRM responder a los comentarios de mis anuncios de seguros en Facebook e Instagram?
Sí. ITC-CRM reúne en un solo lugar los comentarios de tus publicaciones y anuncios de Facebook e Instagram. Tu equipo responde en público o por mensaje privado, y si la activas, la IA responde a las preguntas y oculta el spam automáticamente.
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