Software CRM para corredores de seguros y financieros
En los seguros, el beneficio está en la renovación. Una póliza cuyo titular nadie avisó a tiempo de renovar es un cliente que renueva con otro.
Sin tarjeta de crédito · Configúralo en menos de diez minutosDónde se pierden hoy los clientes
- Las fechas de renovación se siguen en hojas de cálculo a mano.
- Muchas solicitudes de presupuesto, la mayoría solo para comparar.
- Las consultas sobre siniestros se repiten.
Cómo te ayuda ITC‑CRM
- Una automatización que recuerda la renovación de cada póliza con la antelación que tú elijas.
- Puntuación de seriedad de quien pide presupuesto.
- Respuesta automática sobre tipos de seguro y la documentación necesaria.
- Una ficha completa de cada cliente y sus pólizas.
- Campañas de WhatsApp para renovaciones y ofertas.
Un ejemplo de un día de trabajo
Un mes antes de que venza un seguro de coche, el sistema prepara un mensaje de recordatorio para el cliente, y la persona del equipo lo revisa y lo envía. El cliente responde con una foto del formulario, que se guarda en su ficha, y recibe la oferta de renovación.
Cómo empieza
- 1
Conecta tus canales
WhatsApp, Instagram, Messenger y el chat de tu web.
- 2
Escribe la información de tu negocio
Tus servicios, tus precios y tus preguntas frecuentes.
- 3
Añade a tu equipo
Y empieza a responder desde el navegador o el móvil.
Preguntas frecuentes
¿Recuerda automáticamente la renovación de las pólizas?
Sí. En ITC-CRM una regla de automatización prepara el recordatorio con la antelación que tú elijas.
¿Puedo enviar un recordatorio masivo?
Sí, mediante campañas de WhatsApp aprobadas.
¿Se guardan los documentos del cliente?
Sí, en su ficha junto con sus conversaciones.
Pruébalo con tus clientes reales
Siete días completos, sin tarjeta de crédito. Y si no es para ti, tus datos se van contigo con un solo clic.