CRM para corretores de seguros e financeiros
Nos seguros, o lucro está na renovação. Uma apólice cujo titular não foi lembrado da renovação a tempo é um cliente que renova com outro.
Sem cartão de crédito · Configuração em menos de dez minutosOnde se perdem clientes hoje
- As datas de renovação são acompanhadas em folhas de cálculo manuais.
- Muitos pedidos de proposta, a maioria só para comparar.
- As perguntas sobre sinistros repetem-se.
Como o ITC‑CRM ajuda
- Uma automação lembra a renovação de cada apólice com a antecedência que definir.
- Pontuação de seriedade de quem pede uma proposta.
- Resposta automática sobre os tipos de seguro e os documentos necessários.
- Um registo completo de cada cliente e das suas apólices.
- Campanhas de WhatsApp para renovações e promoções.
Um exemplo de um dia de trabalho
Um mês antes de terminar uma apólice automóvel, o sistema prepara uma mensagem de lembrete para o cliente; o colaborador revê-a e envia-a. O cliente responde com a fotografia do formulário, que fica guardada no seu registo, e recebe a proposta de renovação.
Como começa
- 1
Ligue os seus canais
WhatsApp, Instagram, Messenger e o chat do seu site.
- 2
Escreva as informações do seu negócio
Os seus serviços, preços e perguntas frequentes.
- 3
Adicione a sua equipa
E comece a responder no browser ou no telemóvel.
Perguntas frequentes
Lembra automaticamente a renovação das apólices?
Sim, no ITC‑CRM uma regra de automação prepara o lembrete com a antecedência que definir.
Posso enviar um lembrete em massa?
Sim, através de campanhas de WhatsApp com modelos aprovados.
Os documentos do cliente ficam guardados?
Sim, no seu registo, junto com as conversas.
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