CRM para corretores de seguros e financeiros
Resposta curta: O ITC-CRM é um CRM para corretores de seguros que lembra automaticamente a renovação de cada apólice com a antecedência que definir. Pontua a seriedade de quem pede uma proposta, responde sobre tipos de seguro e documentos necessários e guarda num só registo cada cliente e as suas apólices.
Nos seguros, o lucro está na renovação. Uma apólice cujo titular não foi lembrado da renovação a tempo é um cliente que renova com outro.
Sem cartão de crédito · Configuração em menos de dez minutosOnde perdem os corretores de seguros clientes hoje?
- As datas de renovação são acompanhadas em folhas de cálculo manuais.
- Muitos pedidos de proposta, a maioria só para comparar.
- As perguntas sobre sinistros repetem-se.
Como ajuda o ITC-CRM um corretor de seguros?
- Uma automação lembra a renovação de cada apólice com a antecedência que definir.
- Pontuação de seriedade de quem pede uma proposta.
- Resposta automática sobre os tipos de seguro e os documentos necessários.
- Um registo completo de cada cliente e das suas apólices.
- Campanhas de WhatsApp para renovações e promoções.
- Tradução instantânea: a sua equipa lê e escreve no seu idioma, e o cliente recebe no dele.
- O email da sua empresa e os formulários do site na mesma caixa de entrada, com um resumo de cada mensagem.
- Os comentários nas suas publicações e anúncios do Facebook e do Instagram chegam a um só lugar, onde a sua equipa, ou a IA, responde publicamente ou por mensagem privada.
- Um assistente de voz que atende as chamadas de WhatsApp dos clientes na língua deles, mesmo fora do horário, e escreve o resumo na conversa.
Como é um dia de trabalho numa corretora de seguros?
Um mês antes de terminar uma apólice automóvel, o sistema prepara uma mensagem de lembrete para o cliente; o colaborador revê-a e envia-a. O cliente responde com a fotografia do formulário, que fica guardada no seu registo, e recebe a proposta de renovação.
Como começa
- 1
Ligue os seus canais
WhatsApp, Instagram, Messenger e o chat do seu site.
- 2
Escreva as informações do seu negócio
Os seus serviços, preços e perguntas frequentes.
- 3
Adicione a sua equipa
E comece a responder no browser ou no telemóvel.
Perguntas frequentes
Lembra automaticamente a renovação das apólices?
Sim, no ITC-CRM uma regra de automação prepara o lembrete com a antecedência que definir.
Posso enviar um lembrete em massa?
Sim, através de campanhas de WhatsApp com modelos aprovados.
Os documentos do cliente ficam guardados?
Sim, no seu registo, junto com as conversas.
Como distingo quem só está a comparar propostas?
O ITC-CRM dá uma pontuação de seriedade a quem pede uma proposta, para que a equipa saiba a quem dar prioridade.
A corretora pode responder aos comentários nos seus anúncios de seguros?
Sim. O ITC-CRM reúne numa só secção de Comentários os comentários nas publicações e anúncios da página do Facebook e da conta profissional do Instagram da corretora. A equipa responde publicamente, envia uma mensagem privada a quem comentou ou oculta o spam, e a IA opcional pode responder às perguntas com uma frase curta e enviar os detalhes, como o preço, por mensagem privada.
A resposta automática explica os documentos necessários?
Sim. A resposta automática do ITC-CRM responde sobre os tipos de seguro e os documentos necessários, com base nas informações que escrever.
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