Zoho CRM'i bağlama
ITC-CRM'i şirketinizin kendi Zoho CRM hesabına doğrudan bağlayın — Zapier yok, Make yok, aracı abonelik yok. Konuşmalarınız burada kalır, satış ekibiniz her lead'i dakikalar içinde Zoho'da görür.
Bağladıktan sonra ne olur
- Her lead Zoho'da otomatik oluşturulur — WhatsApp, Instagram, Messenger veya web sitenizden.
- Burada aşamayı değiştirmek oradaki Lead Status'u günceller, seçtiğiniz eşleştirmeye göre.
- Aynı satış temsilcisi: lead, Zoho'da aynı e-posta adresine sahip kullanıcıya atanır.
- Mükerrer kayıt yok: Zoho'da aynı telefon veya e-postayla zaten bulunan müşteri kopyalanmaz, güncellenir.
- Kazanılan anlaşmalar geri döner: Zoho'da bir anlaşma Closed Won olduğunda, buradaki lead Kazanıldı olur ve kişi müşteriye dönüşür.
- Sohbet başlığındaki Z↗ düğmesi aynı kaydı Zoho'da açar.
Adımlar
- Entegrasyonlar → Zoho CRM kartı → Zoho CRM'i bağla.
- Şirketinizin Zoho hesabıyla oturum açın, ardından Accept düğmesine basın.
- Entegrasyonlar sayfasına dönersiniz; kartta Zoho organizasyonunuzun adı görünür.
- Aşama eşleştirmesini gözden geçirin, varsayılan sahibi seçin ve Kaydet'e basın.
- Ne gönderilir seçin: yalnızca bağlantıdan sonraki yeni lead'ler veya tüm açık lead'ler.
Tarayıcıda başka bir Zoho hesabı — kişisel ya da başka bir şirketin — açıksa bağlanan o hesap olur. Bağla'ya basmadan önce o hesaptan çıkış yapın.
Aşama ve personel eşleştirme
Aynı aşamaları iki sistemde de oluşturmanız gerekmez. Buradaki her aşama için kendi Zoho listenizden karşılık gelen Lead Status değerini seçersiniz. Hazır bir varsayılan eşleştirme vardır ve değiştirilebilir.
Personel e-posta ile eşleştirilir. Zoho kullanıcısı olmayanların lead'leri varsayılan sahibe gider ve e-postaları kartta “Zoho hesabı yok” altında listelenir.
Senkronizasyon arka planda birkaç dakikada bir çalışır; Şimdi senkronize et hemen çalıştırır. Olan her şey kartın altındaki Senkronizasyon günlüğünde görünür.
Çalışmazsa
Zoho CRM kartı görünmüyor
Kart, şirket sahibine ve entegrasyonları yönetme yetkisi olanlara gösterilir. Sahipseniz ve göremiyorsanız destekle iletişime geçin.
Eski lead'ler Zoho'ya ulaşmadı
Varsayılan olarak yalnızca bağlantıdan sonra oluşturulan lead'ler gönderilir. “Ne gönderilir”i “Tüm açık lead'ler” yapıp kaydedin; yüzerli gruplar hâlinde gönderilir.
Anlaşma Zoho'da kazanıldı ama buradaki lead değişmedi
Anlaşma aşamasının Closed Won (olasılık %100) olduğundan ve burada kayıtlı telefon veya e-postaya sahip bir kişiye bağlı olduğundan emin olun. Zoho'da lead'i dönüştürürken (Convert) bir anlaşma da oluşturun. Eşleşmeme nedeni senkronizasyon günlüğüne yazılır.
Bağla'ya basınca hata çıkıyor
Sayfayı yenileyin ve bir dakika sonra tekrar deneyin. Tekrarlarsa hata metnini desteğe gönderin.
Bağlantıyı durdurmak istiyorum
Karttaki Bağlantıyı kes düğmesi senkronizasyonu durdurur. Ne burada ne de Zoho'da hiçbir şey silinmez.