Collegare Zoho CRM
Collega ITC-CRM direttamente all'account Zoho CRM della tua azienda — senza Zapier, senza Make, senza abbonamenti intermedi. Le conversazioni restano qui e il team vendite vede ogni lead in Zoho in pochi minuti.
Cosa succede dopo il collegamento
- Ogni lead viene creato in Zoho automaticamente — da WhatsApp, Instagram, Messenger o dal tuo sito.
- Cambiare la fase qui aggiorna il Lead Status lì, secondo l'associazione che scegli.
- Lo stesso venditore: il lead viene assegnato in Zoho all'utente con lo stesso indirizzo email.
- Nessun duplicato: un cliente già presente in Zoho con lo stesso telefono o email viene aggiornato, non copiato.
- Le trattative vinte tornano: quando una trattativa in Zoho arriva a Closed Won, il lead qui diventa Vinto e il contatto diventa cliente.
- Il pulsante Z↗ nell'intestazione della chat apre lo stesso record in Zoho.
Passaggi
- Integrazioni → scheda Zoho CRM → Collega Zoho CRM.
- Accedi con l'account Zoho della tua azienda, poi premi Accept.
- Torni alle Integrazioni con il nome della tua organizzazione Zoho sulla scheda.
- Controlla l'associazione delle fasi, scegli il proprietario predefinito e premi Salva.
- Scegli cosa viene inviato: solo i nuovi lead dopo il collegamento, o tutti i lead aperti.
Se il browser è connesso a un altro account Zoho — personale o di un'altra azienda — verrà collegato quello. Esci da quell'account prima di premere Collega.
Associare fasi e dipendenti
Non serve creare le stesse fasi nei due sistemi. Per ogni fase qui scegli il Lead Status corrispondente dal tuo elenco Zoho. Un'associazione predefinita è già pronta e modificabile.
I dipendenti vengono associati tramite email. I lead di chi non ha un utente Zoho vanno al proprietario predefinito, e la sua email compare sulla scheda sotto “Senza account Zoho”.
La sincronizzazione gira in background ogni pochi minuti; Sincronizza ora la avvia subito. Tutto compare nel Registro di sincronizzazione in fondo alla scheda.
Se non funziona
La scheda Zoho CRM non compare
La scheda è visibile al titolare dell'azienda e a chi può gestire le integrazioni. Se sei il titolare e non la vedi, contatta l'assistenza.
I lead più vecchi non sono arrivati in Zoho
Di default vengono inviati solo i lead creati dopo il collegamento. Imposta “Cosa viene inviato” su “Tutti i lead aperti” e salva; partono a gruppi di cento.
La trattativa è vinta in Zoho ma il lead qui non è cambiato
Verifica che la fase sia Closed Won (probabilità 100%) e che la trattativa sia collegata a un contatto con lo stesso telefono o email presente qui. Quando converti un lead in Zoho (Convert), crea anche una trattativa. Il motivo della mancata associazione è scritto nel registro.
Compare un errore premendo Collega
Ricarica la pagina e riprova dopo un minuto. Se si ripete, invia il testo dell'errore all'assistenza.
Voglio interrompere il collegamento
Il pulsante Scollega sulla scheda ferma la sincronizzazione. Non viene eliminato nulla né qui né in Zoho.