ربط Zoho CRM

اربط ITC‑CRM بحساب Zoho CRM الخاص بشركتك مباشرة، بلا Zapier ولا Make ولا أي اشتراك وسيط. محادثاتك تبقى هنا، وفريق المبيعات يرى كل ليد في زوهو خلال دقائق.

ما الذي يحدث بعد الربط

• كل ليد يُنشأ في زوهو تلقائياً — من واتساب أو انستغرام أو ماسنجر أو موقعك.
• تغيير المرحلة هنا يغيّر Lead Status هناك حسب جدول المطابقة الذي تختاره.
• الموظف نفسه: الليد يُسنَد في زوهو للمستخدم الذي له البريد الإلكتروني نفسه.
• بلا تكرار: العميل الموجود في زوهو بالهاتف أو البريد نفسه يُحدَّث ولا يُنسخ.
• الصفقة المكسوبة تعود: حين تصل صفقة في زوهو إلى Closed Won يصبح الليد هنا «مكسوب» والعميل «عميلاً».
• زر Z↗ في رأس المحادثة يفتح السجل نفسه في زوهو.

خطوات الربط

1. التكاملات ← بطاقة Zoho CRM ← ربط Zoho CRM.
2. سجّل الدخول بحساب زوهو الخاص بشركتك، ثم اضغط Accept للموافقة.
3. تعود إلى صفحة التكاملات وقد ظهر اسم منظمتك في زوهو على البطاقة.
4. راجع مطابقة الحالات واختر المالك الافتراضي، ثم حفظ.
5. اختر ما الذي يُرسل: الليدات الجديدة بعد الربط فقط، أو كل الليدات المفتوحة.

مطابقة الحالات والموظفين

لا تحتاج أن تضيف الحالات نفسها في النظامين. لكل مرحلة هنا تختار قيمة Lead Status المقابلة من قائمة زوهو الخاصة بشركتك، والمطابقة الافتراضية جاهزة ويمكن تغييرها.

الموظف يُطابَق بالبريد الإلكتروني. من ليس له حساب في زوهو تذهب ليداته إلى المالك الافتراضي، ويظهر بريده في البطاقة تحت «بلا حساب في زوهو».

المزامنة تجري في الخلفية كل بضع دقائق، وزر مزامنة الآن يشغّلها فوراً. كل ما حدث يظهر في سجل المزامنة أسفل البطاقة.

إذا لم ينجح

لا تظهر بطاقة Zoho CRM

البطاقة تظهر لمالك الشركة ولمن يملك صلاحية إدارة التكاملات. إن كنت المالك ولم تظهر، تواصل مع الدعم.

الليدات القديمة لم تصل إلى زوهو

الإعداد الافتراضي يرسل الليدات الجديدة بعد الربط فقط. غيّر «ما الذي يُرسل» إلى «كل الليدات المفتوحة» واحفظ، فتُرسل على دفعات من مئة ليد.

الصفقة مكسوبة في زوهو والليد هنا لم يتغيّر

تأكد أن مرحلة الصفقة Closed Won (الاحتمال ١٠٠٪) وأنها مرتبطة بجهة اتصال فيها الهاتف أو البريد نفسه الموجود هنا. عند تحويل الليد في زوهو (Convert) أنشئ معه صفقة. وسبب عدم المطابقة يُكتب في سجل المزامنة.

ظهر خطأ عند الضغط على «ربط»

أعد تحميل الصفحة وحاول مرة أخرى بعد دقيقة. إن تكرر، أرسل نص الخطأ للدعم.

أريد إيقاف الربط

زر فصل في البطاقة يوقف المزامنة. لا يُحذف أي شيء هنا ولا في زوهو.