Zoho CRM anbinden
Verbinden Sie ITC-CRM direkt mit dem eigenen Zoho-CRM-Konto Ihres Unternehmens — ohne Zapier, ohne Make, ohne zusätzliches Abo. Ihre Gespräche bleiben hier, und Ihr Vertrieb sieht jeden Lead innerhalb von Minuten in Zoho.
Was nach dem Verbinden passiert
- Jeder Lead wird automatisch in Zoho angelegt — aus WhatsApp, Instagram, Messenger oder Ihrer Website.
- Eine Phasenänderung hier aktualisiert dort den Lead Status, nach der Zuordnung, die Sie wählen.
- Derselbe Vertriebsmitarbeiter: Der Lead wird in Zoho dem Benutzer mit derselben E-Mail-Adresse zugewiesen.
- Keine Dubletten: Ein Kunde, der in Zoho mit derselben Telefonnummer oder E-Mail existiert, wird aktualisiert statt kopiert.
- Gewonnene Deals kommen zurück: Erreicht ein Deal in Zoho Closed Won, wird der Lead hier „Gewonnen“ und der Kontakt zum Kunden.
- Die Schaltfläche Z↗ im Chat-Kopf öffnet denselben Datensatz in Zoho.
Schritte
- Integrationen → Karte Zoho CRM → Zoho CRM verbinden.
- Melden Sie sich mit dem Zoho-Konto Ihres Unternehmens an und drücken Sie Accept.
- Sie kehren zu den Integrationen zurück; auf der Karte steht der Name Ihrer Zoho-Organisation.
- Prüfen Sie die Phasenzuordnung, wählen Sie den Standardbesitzer und drücken Sie Speichern.
- Wählen Sie, was gesendet wird: nur neue Leads nach der Verbindung oder alle offenen Leads.
Ist der Browser bei einem anderen Zoho-Konto angemeldet — privat oder von einer anderen Firma —, wird dieses Konto verbunden. Melden Sie sich dort ab, bevor Sie auf Verbinden drücken.
Phasen und Mitarbeiter zuordnen
Sie müssen nicht dieselben Phasen in beiden Systemen anlegen. Für jede Phase hier wählen Sie den passenden Lead Status aus Ihrer eigenen Zoho-Liste. Eine sinnvolle Standardzuordnung ist vorbereitet und änderbar.
Mitarbeiter werden per E-Mail zugeordnet. Leads von Personen ohne Zoho-Benutzer gehen an den Standardbesitzer; deren E-Mail steht auf der Karte unter „Kein Zoho-Konto“.
Die Synchronisierung läuft alle paar Minuten im Hintergrund; Jetzt synchronisieren startet sie sofort. Alles Geschehene steht im Synchronisierungsprotokoll unten auf der Karte.
Wenn es nicht funktioniert
Die Karte Zoho CRM erscheint nicht
Die Karte sehen der Firmeninhaber und alle, die Integrationen verwalten dürfen. Sind Sie Inhaber und sehen sie nicht, wenden Sie sich an den Support.
Ältere Leads sind nicht in Zoho angekommen
Standardmäßig werden nur Leads gesendet, die nach der Verbindung entstehen. Stellen Sie „Was gesendet wird“ auf „Alle offenen Leads“ und speichern Sie; sie werden in Hunderterpaketen gesendet.
Der Deal ist in Zoho gewonnen, der Lead hier hat sich nicht geändert
Prüfen Sie, dass die Deal-Phase Closed Won ist (Wahrscheinlichkeit 100 %) und der Deal mit einem Kontakt verknüpft ist, der dieselbe Telefonnummer oder E-Mail hat wie hier. Legen Sie beim Konvertieren (Convert) eines Leads in Zoho einen Deal mit an. Der Grund für eine fehlende Zuordnung steht im Synchronisierungsprotokoll.
Beim Klick auf Verbinden erscheint ein Fehler
Laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es nach einer Minute erneut. Wiederholt es sich, senden Sie den Fehlertext an den Support.
Ich möchte die Verbindung beenden
Die Schaltfläche Trennen auf der Karte stoppt die Synchronisierung. Weder hier noch in Zoho wird etwas gelöscht.