Conectar Zoho CRM
Conecta ITC-CRM directamente a la cuenta de Zoho CRM de tu empresa — sin Zapier, sin Make, sin suscripciones intermedias. Tus conversaciones se quedan aquí y tu equipo comercial ve cada lead en Zoho en minutos.
Qué pasa después de conectar
- Cada lead se crea en Zoho automáticamente — desde WhatsApp, Instagram, Messenger o tu web.
- Cambiar la etapa aquí actualiza el Lead Status allí, según la asignación que elijas.
- El mismo vendedor: el lead se asigna en Zoho al usuario con el mismo correo electrónico.
- Sin duplicados: un cliente que ya existe en Zoho con el mismo teléfono o correo se actualiza, no se copia.
- Los negocios ganados vuelven: cuando un negocio en Zoho llega a Closed Won, el lead aquí pasa a Ganado y el contacto se convierte en cliente.
- El botón Z↗ en la cabecera del chat abre el mismo registro en Zoho.
Pasos
- Integraciones → tarjeta Zoho CRM → Conectar Zoho CRM.
- Inicia sesión con la cuenta de Zoho de tu empresa y pulsa Accept.
- Vuelves a Integraciones con el nombre de tu organización de Zoho en la tarjeta.
- Revisa la asignación de etapas, elige el propietario predeterminado y pulsa Guardar.
- Elige qué se envía: solo los leads nuevos tras conectar, o todos los leads abiertos.
Si el navegador tiene abierta otra cuenta de Zoho — personal o de otra empresa —, esa será la que se conecte. Cierra sesión en ella antes de pulsar Conectar.
Asignar etapas y empleados
No hace falta crear las mismas etapas en los dos sistemas. Para cada etapa aquí eliges el Lead Status correspondiente de tu propia lista de Zoho. Hay una asignación predeterminada lista y modificable.
Los empleados se asignan por correo. Los leads de quien no tenga usuario en Zoho van al propietario predeterminado, y su correo aparece en la tarjeta bajo “Sin cuenta de Zoho”.
La sincronización corre en segundo plano cada pocos minutos; Sincronizar ahora la lanza al instante. Todo aparece en el Registro de sincronización al pie de la tarjeta.
Si no funciona
No aparece la tarjeta Zoho CRM
La tarjeta la ven el propietario de la empresa y quien puede gestionar integraciones. Si eres el propietario y no la ves, contacta con soporte.
Los leads antiguos no llegaron a Zoho
Por defecto solo se envían los leads creados tras conectar. Cambia “Qué se envía” a “Todos los leads abiertos” y guarda; se envían en lotes de cien.
El negocio está ganado en Zoho pero el lead aquí no cambió
Comprueba que la etapa sea Closed Won (probabilidad 100 %) y que el negocio esté vinculado a un contacto con el mismo teléfono o correo que tenemos aquí. Al convertir un lead en Zoho (Convert), crea un negocio con él. El motivo de la no coincidencia queda en el registro.
Aparece un error al pulsar Conectar
Recarga la página y vuelve a intentarlo tras un minuto. Si se repite, envía el texto del error a soporte.
Quiero detener la conexión
El botón Desconectar de la tarjeta detiene la sincronización. No se borra nada aquí ni en Zoho.