Conectar o Zoho CRM
Conecte o ITC-CRM diretamente à conta Zoho CRM da sua empresa — sem Zapier, sem Make, sem assinatura intermediária. Suas conversas ficam aqui, e a equipe de vendas vê cada lead no Zoho em minutos.
O que acontece depois de conectar
- Cada lead é criado no Zoho automaticamente — vindo do WhatsApp, Instagram, Messenger ou do seu site.
- Mudar a etapa aqui atualiza o Lead Status lá, conforme o mapeamento que você escolher.
- O mesmo vendedor: o lead é atribuído no Zoho ao usuário com o mesmo e-mail.
- Sem duplicados: um cliente que já existe no Zoho com o mesmo telefone ou e-mail é atualizado, não copiado.
- Negócios ganhos voltam: quando um negócio no Zoho chega a Closed Won, o lead aqui passa a Ganho e o contato vira cliente.
- O botão Z↗ no cabeçalho da conversa abre o mesmo registro no Zoho.
Passos
- Integrações → cartão Zoho CRM → Conectar Zoho CRM.
- Entre com a conta Zoho da sua empresa e pressione Accept.
- Você volta a Integrações com o nome da sua organização Zoho no cartão.
- Revise o mapeamento de etapas, escolha o proprietário padrão e pressione Salvar.
- Escolha o que é enviado: apenas novos leads após a conexão, ou todos os leads abertos.
Se o navegador estiver conectado a outra conta Zoho — pessoal ou de outra empresa —, será essa a conectada. Saia dela antes de pressionar Conectar.
Mapear etapas e funcionários
Não é preciso criar as mesmas etapas nos dois sistemas. Para cada etapa aqui você escolhe o Lead Status correspondente na sua própria lista do Zoho. Um mapeamento padrão já está pronto e pode ser alterado.
Os funcionários são associados pelo e-mail. Os leads de quem não tem usuário no Zoho vão para o proprietário padrão, e o e-mail aparece no cartão em “Sem conta no Zoho”.
A sincronização roda em segundo plano a cada poucos minutos; Sincronizar agora roda na hora. Tudo aparece no Registro de sincronização no fim do cartão.
Se não funcionar
O cartão Zoho CRM não aparece
O cartão aparece para o proprietário da empresa e para quem pode gerenciar integrações. Se você é o proprietário e não o vê, fale com o suporte.
Leads antigos não chegaram ao Zoho
Por padrão, só são enviados os leads criados depois da conexão. Mude “O que é enviado” para “Todos os leads abertos” e salve; eles vão em lotes de cem.
O negócio foi ganho no Zoho, mas o lead aqui não mudou
Confira se a etapa é Closed Won (probabilidade 100%) e se o negócio está ligado a um contato com o mesmo telefone ou e-mail que temos aqui. Ao converter um lead no Zoho (Convert), crie um negócio junto. O motivo da falta de correspondência fica no registro.
Aparece um erro ao pressionar Conectar
Recarregue a página e tente de novo após um minuto. Se repetir, envie o texto do erro ao suporte.
Quero parar a conexão
O botão Desconectar no cartão para a sincronização. Nada é apagado aqui nem no Zoho.