Connecter Zoho CRM
Connectez ITC-CRM directement au compte Zoho CRM de votre entreprise — sans Zapier, sans Make, sans abonnement intermédiaire. Vos conversations restent ici, et votre équipe commerciale voit chaque prospect dans Zoho en quelques minutes.
Ce qui se passe après la connexion
- Chaque prospect est créé automatiquement dans Zoho — depuis WhatsApp, Instagram, Messenger ou votre site.
- Changer l'étape ici met à jour le Lead Status là-bas, selon l'association que vous choisissez.
- Le même commercial : le prospect est attribué dans Zoho à l'utilisateur ayant la même adresse e-mail.
- Aucun doublon : un client déjà présent dans Zoho avec le même téléphone ou e-mail est mis à jour, pas copié.
- Les affaires gagnées reviennent : quand une affaire atteint Closed Won dans Zoho, le prospect ici passe à « Gagné » et le contact devient client.
- Le bouton Z↗ dans l'en-tête de la conversation ouvre la même fiche dans Zoho.
Étapes
- Intégrations → carte Zoho CRM → Connecter Zoho CRM.
- Connectez-vous avec le compte Zoho de votre entreprise, puis appuyez sur Accept.
- Vous revenez aux Intégrations, avec le nom de votre organisation Zoho sur la carte.
- Vérifiez l'association des étapes, choisissez le propriétaire par défaut, puis Enregistrer.
- Choisissez ce qui est envoyé : uniquement les nouveaux prospects après la connexion, ou tous les prospects ouverts.
Si le navigateur est connecté à un autre compte Zoho — personnel ou d'une autre entreprise —, c'est ce compte qui sera lié. Déconnectez-vous-en avant d'appuyer sur Connecter.
Associer étapes et employés
Inutile de créer les mêmes étapes dans les deux systèmes. Pour chaque étape ici, vous choisissez le Lead Status correspondant dans votre propre liste Zoho. Une association par défaut est prête et modifiable.
Les employés sont associés par e-mail. Les prospects de ceux qui n'ont pas d'utilisateur Zoho vont au propriétaire par défaut, et leur e-mail apparaît sur la carte sous « Sans compte Zoho ».
La synchronisation tourne en arrière-plan toutes les quelques minutes ; Synchroniser maintenant la lance immédiatement. Tout s'affiche dans le Journal de synchronisation en bas de la carte.
Si cela ne fonctionne pas
La carte Zoho CRM n'apparaît pas
La carte s'affiche pour le propriétaire de l'entreprise et pour ceux qui peuvent gérer les intégrations. Si vous êtes le propriétaire et ne la voyez pas, contactez le support.
Les anciens prospects ne sont pas arrivés dans Zoho
Par défaut, seuls les prospects créés après la connexion sont envoyés. Passez « Ce qui est envoyé » à « Tous les prospects ouverts » et enregistrez ; ils partent par lots de cent.
L'affaire est gagnée dans Zoho mais le prospect ici n'a pas changé
Vérifiez que l'étape est Closed Won (probabilité 100 %) et que l'affaire est liée à un contact ayant le même téléphone ou e-mail qu'ici. En convertissant un prospect dans Zoho (Convert), créez une affaire avec. La raison d'un échec d'association est écrite dans le journal.
Une erreur apparaît en appuyant sur Connecter
Rechargez la page et réessayez après une minute. Si cela se répète, envoyez le texte de l'erreur au support.
Je veux arrêter la connexion
Le bouton Déconnecter de la carte arrête la synchronisation. Rien n'est supprimé ici ni dans Zoho.