Zoho CRM koppelen
Koppel ITC-CRM rechtstreeks aan het eigen Zoho CRM-account van je bedrijf — zonder Zapier, zonder Make, zonder extra abonnement. Je gesprekken blijven hier, en je verkoopteam ziet elke lead binnen enkele minuten in Zoho.
Wat er na het koppelen gebeurt
- Elke lead wordt automatisch in Zoho aangemaakt — vanuit WhatsApp, Instagram, Messenger of je website.
- De fase hier wijzigen werkt daar de Lead Status bij, volgens de koppeling die je kiest.
- Dezelfde verkoper: de lead wordt in Zoho toegewezen aan de gebruiker met hetzelfde e-mailadres.
- Geen dubbele records: een klant die al in Zoho staat met hetzelfde telefoonnummer of e-mailadres wordt bijgewerkt, niet gekopieerd.
- Gewonnen deals komen terug: als een deal in Zoho Closed Won bereikt, wordt de lead hier Gewonnen en de contactpersoon klant.
- De knop Z↗ in de chatkop opent hetzelfde record in Zoho.
Stappen
- Integraties → kaart Zoho CRM → Zoho CRM koppelen.
- Log in met het Zoho-account van je bedrijf en druk op Accept.
- Je komt terug bij Integraties, met de naam van je Zoho-organisatie op de kaart.
- Controleer de fasekoppeling, kies de standaardeigenaar en druk op Opslaan.
- Kies wat er wordt verzonden: alleen nieuwe leads na het koppelen, of alle open leads.
Is de browser ingelogd op een ander Zoho-account — privé of van een ander bedrijf — dan wordt dat account gekoppeld. Log daar uit voordat je op Koppelen drukt.
Fasen en medewerkers koppelen
Je hoeft niet dezelfde fasen in beide systemen aan te maken. Voor elke fase hier kies je de bijbehorende Lead Status uit je eigen Zoho-lijst. Een logische standaardkoppeling staat klaar en is aan te passen.
Medewerkers worden op e-mailadres gekoppeld. Leads van wie geen Zoho-gebruiker heeft gaan naar de standaardeigenaar, en hun e-mailadres staat op de kaart onder “Geen Zoho-account”.
De synchronisatie draait elke paar minuten op de achtergrond; Nu synchroniseren start haar meteen. Alles staat in het Synchronisatielogboek onderaan de kaart.
Als het niet werkt
De kaart Zoho CRM verschijnt niet
De kaart is zichtbaar voor de bedrijfseigenaar en voor wie integraties mag beheren. Ben je de eigenaar en zie je haar niet, neem contact op met support.
Oudere leads zijn niet in Zoho aangekomen
Standaard worden alleen leads verzonden die na het koppelen zijn aangemaakt. Zet “Wat er wordt verzonden” op “Alle open leads” en sla op; ze gaan in batches van honderd.
De deal is gewonnen in Zoho, maar de lead hier is niet veranderd
Controleer dat de fase Closed Won is (kans 100%) en dat de deal gekoppeld is aan een contactpersoon met hetzelfde telefoonnummer of e-mailadres als hier. Maak bij het converteren (Convert) van een lead in Zoho ook een deal aan. De reden voor een mislukte koppeling staat in het logboek.
Er verschijnt een fout bij Koppelen
Herlaad de pagina en probeer het na een minuut opnieuw. Gebeurt het weer, stuur de fouttekst naar support.
Ik wil de koppeling stoppen
De knop Ontkoppelen op de kaart stopt de synchronisatie. Er wordt niets verwijderd, hier noch in Zoho.